Машиніст локомотива "Ебмен", який може їздити не тільки по рейках, Лукас разом із іншими товаришами знайшов дитину-сироту в колисці. Вирішили назвати його Джимом-ґудзиком. Із тих пір чоловік і хлопчик завжди були нерозлучні. Вони жили на маленькій острівній державі Медландії, поки король не наказав позбутися "Ебмен". Лукас і Джим вирішили помчати назустріч пригодам у пошуках нового місця проживання. Вони пройдуть бурхливі моря, зустрічі з драконами і велетнями, побувають на різних островах. На одному з них друзі дізналися, що чарівну принцесу Лі Сі викрали. Джим і Лукас зроблять все можливе, щоб урятувати дівчину від полону й усіх небезпек.
Фільм знятий за мотивами однойменної книги дитячого письменника Міхаеля Енде.